В абсолютном значении в III квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года наибольший рост продемонстрировало добровольное личное страхование, увеличившись на 60%. Страховые премии, полученные по добровольным видам имущественного страхования, увеличились на 47,5%, премии по добровольным видам личного страхования - на 16,8%, премии по обязательным видам страхования - на 22,9%.
В анализируемом периоде 94,3% всех собранных премий приходится на добровольные виды страхования, и соответственно на обязательные виды страхования приходится 5,7% совокупных премий.
Страховщиками Узбекистана в январе-сентябре текущего года было осуществлено свыше 5,7 млрд. сумов страховых выплат. Темп роста страховых выплат по сравнению с III кварталом 2006 года сократился в 1,7 раза и составил 23,8%. При этом по добровольным видам страхования выплаты возросли на 25,6%, в то время как выплаты по обязательному страхованию увеличились на 12,5%.
Страховые выплаты на рынке страховых услуг республики по сравнению с другими странами СНГ, а также странами с развитым страховым рынком, остаются на низком уровне, что делает отечественный рынок страховых услуг привлекательным для инвестиций.
Так, по итогам 9 месяцев 2007 года уровень выплат по рынку составил 11,6% против 13,4% в аналогичном периоде предыдущего года. При этом по добровольным видам страхования данный показатель составил 10,8% (в III квартале 2006 года - 12,4%), а по обязательным видам страхования - 12,4% (в III квартале 2006 года - 13,7%).
Наиболее убыточными видами страхования стали добровольные виды личного страхования - 15,3% (против 18,9% в III квартале 2006 года), а наименее убыточными - добровольные виды страхования ответственности - 1,7% (против 1,9% в III квартале 2006 года).
При рассмотрении произведенных страховых выплат по итогам 9 месяцев 2007 года, аналитики отмечают, что 75,1% всех страховых выплат осуществлялись по договорам добровольного страхования имущества, на добровольное личное страхование пришлось 11,2%, на добровольное страхование ответственности - 1,3%, а на обязательное страхование - 12,4% всех страховых выплат.
По состоянию на 1 октября 2007 года на отечественном рынке страховых услуг осуществляют деятельность 26 страховых компаний (с учетом созданной в III квартале текущего года новой страховой компании "Garant Insurance Group"). Из них 25 компаний оказывают свои услуги в отрасли общего страхования и одна компания - в отрасли страхования жизни. Также на рынке осуществляют деятельность одна перестраховочная компания и 2 страховых брокера.
Как предусмотрено в постановлении, страховые премии по страхованию имущества и жизни не облагаются налогом. Это способствует повышению интереса населения к страхованию и создает хорошие предпосылки для развития страховой культуры.
В соответствии с постановлением утверждено положение о профессиональных участниках страхового рынка. В нем четко определены их права и обязанности, в частности аджастеров, актуариев, сюрвейеров и ассистанс. Эти специалисты принимают участие в различных этапах процесса оказания страховых услуг и обеспечивают его комплексность и качество.
К примеру, если аджастер оказывает услуги по определению причин, размера убытка и его урегулированию при возникновении страхового случая, то ассистанс обеспечивает экстренную и своевременную помощь застрахованному лицу, имущество которого потерпело ущерб или здоровью которого нанесен вред вследствие страхового случая.
Важное значение сегодня имеет увеличение капитализации страховщиков. В прошлом году совокупный размер уставных капиталов страховых компаний составил 17,3 миллиарда сумов и 66,8 миллиона долларов США. В постановлении Президента предусмотрены меры по увеличению минимального размера уставного капитала страховых компаний. В этом направлении уже активно ведется работа по увеличению компаниями своих уставных капиталов и приведению их в соответствие новым требованиям.
На сегодняшний день в стране свою деятельность осуществляют 27 страховых компаний, предоставляющих более двухсот видов страховых услуг. По итогам первого полугодия темпы роста такой важной части рынка, как сбор страховой премии, составили 170%. В 2006 году страховые организации выплатили клиентам страховое возмещение в размере более семи миллиардов сумов, а за первое полугодие нынешнего года эта цифра уже достигла четырех миллиардов сумов.
РАСЦВЕТ ЭПОХИ СТРАХОВАНИЯ.
Рынок страхования в Узбекистане активно растет. Главным источником роста страхового сектора стали высокие темпы экономического развития, которые демонстрирует национальная экономика в последние годы, а также деятельность государства и правительства. Президент Республики Узбекистан своим постановлением одобрил программу развития страхового рынка республики на 2007 - 2010 годы.
Программой предусмотрен ряд мер, направленных на развитие современных видов и повышение качества страховой деятельности, уровня капитализации страховых компаний и обеспечение финансовой устойчивости страховщиков, а также совершенствование методов регулирования страхования.
В частности, предусмотрено приведение законодательства, регулирующего деятельность страхового рынка, в соответствие с международными стандартами, соответствующим министерствам и ведомствам поручается разработка законопроектов по обязательным видам страхования, в том числе страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств, ответственности работодателя и медицинскому страхованию.
Предусмотрены также расширение состава профессиональных участников страхового рынка и порядок осуществления их деятельности. Отныне на республиканском рынке будут действовать актуарии, аджастеры и сюрвейеры.
В области расширения объемов, спектра и повышения качества оказываемых страховых услуг предусмотрено ввести единые требования предоставления страховых услуг для сферы бизнеса, увеличить количество региональных страховых подразделений, особенно в сельской местности, разработать и внедрить ряд новых комплексных продуктов в сфере страхования предпринимательской деятельности, импортно-экспортных операций, долгосрочного страхования жизни, в том числе накопительных видов страхования.
Ожидается, что реализация программы позволит к началу 2011 года увеличить объемы страховых услуг в 3 раза, страховые резервы страховщиков - в 2,5 раза, совокупный капитал страховых компаний - более чем в 2 раза, количество видов страховых услуг - в 3,3 раза.
В рамках программы до 2010 года планируется реализовать государственные доли в уставных фондах трех крупнейших страховых компаний республики - национальной компании экспортно-импортного страхования (НКЭИС) "Узбекинвест", государственно-акционерной страховой компании (ГАСК) "Кафолат" и государственно-акционерной компании (ГАК) "Узагросугурта". В настоящее время страховой рынок Узбекистана представлен 25 компаниями, в том числе 1 компанией по страхованию жизни, 23 - общего страхования и 1 перестраховочной компанией.
В 2006 году страховые компании республики собрали 48,5 млрд. сумов страховой премии (рост по сравнению с 2005 годом - 13,7 %), совокупный объем страховых выплат вырос в 2006 году в 1,4 раза - до 6,2 млрд. сумов.
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОСАГО.
Олий Мажлис Узбекистана принял в первом чтении проект закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», являющимся началом запланированной реформы данного вида страхования в стране. После доработки законопроект будет рассмотрен во втором чтении и в октябре передан на рассмотрение Сената.
В соответствии с проектом закона, к оказанию данных услуг будут допускаться страховщики с уставным фондом более $1 млн. и имеющих достаточно широкую филиальную сеть, охватывающую все регионы республики.
Максимальная сумма выплат составит $3000 в эквиваленте, причем по части причинения ущерба имуществу - $1200, а по вреду жизни и здоровью - $1800. Ранее действовала ставка в 50 МРЗП (20 имущество, 30 здоровье), что составляет менее $800.
Размеры ставок по страховым премиям будут варьироваться в диапазоне от 0,15% до 2% от страхового покрытия в зависимости от таких факторов как территориальная принадлежность, объём двигателя, стаж водителя и наличие страховых случаев в прошлые периоды.
Таким образом, планируется введение «бонусной» системы, подразумевающей снижение тарифов для опытных и осторожных водителей, что должно повысить безопасность движения по дорогам страны.
Законопроект предусматривает создание фонда ОСАГО в виде объединения страховщиков, проводящих обязательное страхование автогражданской ответственности. Фонд будет осуществлять защиту третьих лиц при не установленном страхователе - виновнике ДТП, при банкротстве страховщика, при наличии незастрахованного водителя, а также компенсировать предоставляемые отдельным категориям граждан скидки по страховым премиям. Функционирование фонда будет осуществляться за счет отчислений страховщиков в размере до 2% от страховой премии, полученной по ОСАГО.
По данным ГАИ, в настоящее время эксплуатируется более 2,5 млн. единиц автотранспорта, их количество с 1994 года увеличилось более чем в 2 раза. Более половины принадлежит физическим лицам. Ежегодно органами ГАИ регистрируется порядка 10 тыс. дорожно-транспортных происшествий.
Можно оценить рынок ОСАГО по собранным премиям при условии страхования всех автомашин и средней ставки по премиям в 0,5-0,65% в 47-61 млрд. сум в год, что значительно увеличит рынок страхования в Узбекистане. А если учесть, что основная часть автомашин зарегистрированы в Ташкенте, столичной области и Ферганской долине, то коэффициент модно принять и выше, что, соответственно, увеличит и сборы. При этом выплаты могут составить около 8-10 млрд. сум, а соответствующий коэффициент выплат к премиям POP = 15-17%, что выше среднерыночного значения, сократившегося с прошлого года с 13 до 7% по итогам полугодия 2007 года.
Из 24 страховых компаний, действующих в области общего страхования по нашим сведениям на ОСАГО могут рассчитывать на данный момент НКЭИС «Узбекинвест», ГАСК «Узагросугурта», ГАСК «Кафолат» и СА «Мадад». Достаточно крупной сетью обладает и СК «Алском», планирующая открытие новых филиалов в 2007-08 годах. Что также позволит её принять участие в ОСАГО.
Если «пирог» ОСАГО разделят только эти 5 компаний, то структура рынка страхования может значительно измениться, увеличив их роль.
Если предположить, что ОСАГО было бы введено с начала текущего года, а темпы его роста оставались бы на уровне полугодия, разделив минимальную оценку доходов от ОСАГО между 5 страховщиками можно отметить, что госкомпании заняли бы 63,5% рынка.
Предположительная структура рынка страхования.
Исходя из большого потенциала рынка, многие страховщики могут задуматься о доведении до требований размеров уставного фонда и филиальной сети, что станет дополнительным стимулом к активизации эмиссионной деятельности страховых компаний по выпуску акций и, возможно, облигаций для привлечения дополнительных средств, необходимых для открытия новых филиалов и организации работы с клиентами.
Страховой рынок Узбекистана: Итоги и тенденции
2006 года и I квартала 2007.ра
2006 год стал для экономики Узбекистана весьма удачным. Реальный рост ВВП составил 7,3%, внешнеторговый товарооборот превысил 10 млрд. долл. США, причем положительное сальдо достигло 2 млрд. долл. США, заключено множество контрактов в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, текстильной и других отраслях. Активно развивались и финансовые сегменты экономики. В первую очередь большое внимание стоит обратить на чрезвычайный рост рынка ценных бумаг, а особенно сегмента вторичного обращения акций, оборот которого вырос почти в 3,5 раза по сравнению с 2005 годом. Огромное значение имел рост банковского сектора, который увеличил свои совокупные активы на 27,9% к показателю на начало 2006 года.
Исключением не стал и сектор страховых услуг страны. Рост объёмов полученных премий компаниями составил 13,7%. Более низкие темпы роста отрасли по сравнению с перечисленными выше легко объясняются недостаточной распространенностью и популярностью услуг страхования у населения страны, а данный сегмент всегда являлся наиболее прибыльным и быстрорастущим на мировых рынках. Развитие сектора розничного страхования в Узбекистане стоит ожидать в ближайшие годы, а, следовательно, и более высокие темпы роста «не за горами». На данный момент большая часть страховых премий приходится на крупные компании, страхующих своё дорогостоящее имущество, оборудование, экспортные товары, находящиеся в пути и складировании и тд. К числу таких, можно отнести ГАК «Узбекистон Хаво Йуллари», ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари», Алмалыкский ГМК, Навоийский ГМК, НХК «Узбекнефтегаз», текстильные и хлопкоперерабатывающие предприятия и тд.
Динамика изменения показателей страхового рынка, в % к 2000г.
Подавляющая часть полученных премий относиться к договорам добровольного имущественного страхования - 73,5%. Среди других видов добровольного страхования выделялись страхование ответственности (13,6%) и личное страхование (7,5%). Доля обязательного страхования постоянно снижается, и в прошедшем году сократилась до 5,5%, тогда как ещё по итогам первого квартала 2006 года равнялась 7,8%.
По итогам 2006 г. страховые компании Узбекистана получили премию в размере 48,5 млрд. сум и выплатили 6,2 млрд. сум. Соответственно коэффициент выплат составил 12,8%. По итогам первого квартала 2007 года наблюдается значительный рост премий, полученных страховыми компаниями - на 70% до отметки в 19,7 млрд. сум. При неизменных или близким к данному показателю темпам роста объёмов страховых премий можно ожидать, что по итогам текущего года этот показатель превысит отметку в 75 млрд. сум. Следует также отметить, что за три месяца 2007 года сумма страховых выплат выросла лишь на 2% и достигла 1,5 млрд. сум, тем самым сократив коэффициент выплат до 7,6%. Это говорит о значительной рентабельности страховых компаний, а с учетом налоговых льгот делает их одними из наиболее привлекательных активов для инвестиций в стране.
Наибольшие выплаты произвели «Узагросугурта» - 47,7% от всего объема, НКЭИС «Узбекинвест» - 25%, ГАСК «Кафолат» - 6,2% и Asia Inshurans - 3,5%. По оценкам специалистов Avesta Investment Group, основанных на некоторых на информации контролирующих органов, СМИ, данных компаний и собственных оценках, структура рынка по объёму собранных страховых премий представляется следующим образом:
.10.2006 2006 1 кв. 2006 1 кв.
Стоит отметить достаточно долго сокращающуюся долю «Узагросугурта», «UVT Inshurans» и «Кафолат», а также растущую роль СК «Kapital Sugurta». Также значительно выросла доля перестраховочной компании «Transishuranse». Среди пятерки лидеров по итогам 2006 года стоит выделить СК «SIG», коэффициент Апрель 2007 Отраслевой обзор 3 Страховой рынок выплат которой практически равняется нулю, в то время как остальные лидеры имеют наиболее высокие цифры по этому показателю.
Среди интересных событий произошедших за анализируемый период стоит отметить проведение дополнительных эмиссий акций страховых компаний СА «Мадад» и ГАСК «Кафолат».
Эмиссия «Мадад» была одобрена на собрании акционеров в декабре 2006 года, когда было принято решение о выпуске дополнительных 1,4 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 700 сум на общую сумму 98 млн. сум. Проспект эмиссии был зарегистрирован 28 марта 2007 года в ЦКК ФРБЦ РУз.
Уставный капитал страхового агентства составлял 1,12 млрд. сум. В дальнейшем планируется увеличить размер уставного фонда до уровня капитализации банков, что позволит увеличить масштабность страховых операций, финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
Преимущество в приобретении акций имеют акционеры общества. Полученные в результате размещенной эмиссии средства предполагается направить на дальнейшее развитие агентства.
ГАСК «Кафолат» приступила в 2006 году к размещению шестой эмиссии акций совокупной номинальной стоимостью 775 млн. сум. 28,9% были реализованы акционерам по закрытой подписке за счет начисленных дивидендов по итогам 2005 года, а остальная часть подлежит реализации по открытой подписке. Размещение дополнительной эмиссии акций позволит увеличить уставной капитал компании в 1,6 раза до 2 млрд. сум.
По состоянию на конец 2006 года общий уставный капитал страховых компаний составил 66.7 млн. долл. США и 15.8 млрд. сум.
Начиная с 1 апреля 2006 года, на период 3 года, страховые компании освобождены от уплаты налогов на прибыль и единых налоговых платежей согласно Постановлению Президента РУз принятому в марте 2006 года.
Также, с 2007 года введен для страховых организаций налог на прибыль вместо действовавшего налога на доход.
Ставка налога на прибыль установлена в размере 10%. Ставка налога на доход для узбекских страховых компаний составляла 12%. Правительство намерено сохранить действующий порядок предоставления льгот для страховых компаний в соответствии с решениями руководства страны.
Значительный потенциал рынка заключается в низком проникновении этого вида услуг среди юридических лиц и, в большей степени, населения. Помимо некоторых видов обязательного страхования, относительно распространено страхования жизни и здоровья, однако, этим занимаются специализированные компании по различным отраслям экономики (сельское хозяйство, международные перевозки, железнодорожный транспорт и т. д.).
Стоит отметить, что данный сектор является весьма привлекательным для иностранных компаний из-за высокого потенциала страховой отрасли в стране, низкого уровня застрахованности таких категорий, как ответственность перед третьими лицами, финансовые риски, автострахование и др. К тому же, предложены и значительные пакеты акций крупных страховщиков - 34,6% акций ГАСК «Узагросугурта» - второй по величине страховой компании в стране. Уставной фонд компании составляет около 2 млн. долл. США.
Среди примеров реализации пакетов акций компаний страхового сектора иностранным инвесторам можно отметить размещение 8% акций страховой компании «Kapital Sugurta» среди иностранных инвестиционных фондов.
Эксклюзивным агентом по размещению данного пакета акций выступила инвестиционно-консалтинговая компания Avesta Investment Group.
Литература:
В.С. Анохин. Предпринимательское право. - М.:1999г.
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. - Т.2. - СПб.:1998г.
Коммерческое право/Ред. В.Ф. Понондопуло и В.Ф. Яковлевской
Гражданское право. Учебник. Часть II/ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.:1999.
Avesta investment group.
UzReport.com
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
