При номинальном росте страхового рынка России пока еще необратим процесс его стагнации в реальном выражении, т.е. с учетом ежегодно действующей на взносы инфляции. К сожалению и 2005 год не оказался исключением. При установившейся инфляции на уровне 10,9%, 4% -го номинального роста премий оказалось недостаточно, для того чтобы превысить фактор ежегодного обесценивания денежных средств. В итоге, в 2005 году темпы прироста премий, скорректированные на инфляцию, оказались на отметке - 6,4%, подтвердив динамику ежегодного падения данного показателя (рис.4). Однако ситуация изменилась в 2006 г., когда наметился рост в реальном выражении на 9,4%. Обусловленный увеличением сумм обязательного страхования, прежде всего обязательного медицинского страхования.

Рис.2.3 Темпы прироста премий, скорректированные на ежегодный уровень инфляции в 1998-2006гг.

(Источник: Минфин России, ФССН)

Можно отметить, что показатель проникновения страхования на протяжении последних лет снижался одновременно со сворачиванием “схемного" бизнеса, достигнув к 2006 году уровня 2,19%. Только результаты 2003 года продемонстрировали рост рассматриваемого показателя до 3,28%. Дело в том, что в 2003 году законодатель предписал страховщикам перейти с кассового метода на метод начисления при ведении бухгалтерской отчетности. Поэтому, показатели страховых взносов на исследуемом рынке в 2003 году в сравнении с 2002 годом чересчур завышены и не отражают реального положения дел (рис.5).

Рис.2.4 Доля страховых взносов в ВВП в 1998-2006 гг.

(Источник: официальный сайт Минфин РФ, ФССН // http: www.minfin.ru/)

Взносы на душу населения, наоборот, демонстрируют ежегодный рост, но только в номинальном выражении. По результатам 2006 г. на душу населения приходится 4276,1 руб. страховой премии, что является достаточно малым показателем в сравнении с развитыми странами. Однако показатель 2006 г. опережает данные 2005 г. на 25%, что свидетельствует о реальном росте страховых взносов на душу населения (Рис.6).

Рис.2.5 Взносы на душу населения в 1998-2006 гг.

(Источник: Минфин России, ФССН)

По итогам первого полугодия 2008 г. российские страховые компании собрали 293 млрд. руб. взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 44 млрд. руб., или на 17,6%, больше, чем аналогичный период предыдущего года. Прирост взносов в 2008 г. он был на 3,1% выше. Крупнейшими сегментами российского страхового рыка по прежнем остаются автокаско (объем взносов, собранных по этому виду страхования в первом полугодии 2008 г., составил 76,4 млрд. руб), ДМС (53,0 млрд. руб), ОСАГО (39,1 млрд. руб) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (31,3 млрд. руб) /28. - с.84/. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-го полугодия 2008 г. выросли по сравнению с концом 1-го полугодия 2007 г. на 27,2%, суммарная чистая прибыль - на 14.5% (рис.7).

Рис.2.6 Топ-10 страховых компаний по величине активов за 1-е полугодие 2008 г.

(Источник: по данным рейтингового агентства "Эксперт РА").

В целом, говоря о перспективах российского рынка страховых услуг в сравнении с рынками других стран, можно утверждать, что Россия занимает достаточно устойчивые позиции в мире - 25 место по объему рынка, имея долю в мировых премиях, явно превосходящую все страны Центральной и Восточной Европы. Также следует отметить, что по показателям премий на душу населения и уровню проникновения страхования, страховой рынок России конкурентоспособен среди большинства рынков стран ЦВЕ, опережая многие из них такие, как рынки Болгарии, Литвы, Румынии и т.д. Имеются все возможности для дальнейшего увеличения и развития макроэкономических показателей, характеризующих степень развитости страхового рынка.

К числу отрицательных моментов следует отнести низкие, по сравнению с другими странами, темпы прироста страховых взносов, которые в реальном выражении, с учетом уровня инфляции в стране, отнесли российских рынок страхования по итогам 2005 года к числу девяти стран с отрицательными темпами прироста премий /36/.

Все же из соотношения представленных данных с показателями, характеризующими развитие страны и мира, видно, что российский страховой рынок находится на начальном этапе развития и пока далеко не в полной мере выполняет функции, необходимые для устойчивого развития экономики России. Российский рынок страховых услуг пока существенно отстает от рынков развитых стран, таких как США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада, но имеет значительный потенциал дальнейшего развития.

В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии страхового рынка России, создаются условия для его равномерного и динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9-12% в год. Следует заметить, что рост будет происходить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономики страны в целом. Однако возможны и внезапные скачки, например, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов.

В то же время глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что финансовый кризис не мог не повлиять на страховой рынок, хотя страховщики себя и чувствуют гораздо лучше, чем банки. Так, в третьем квартале 2008 г. по сравнению со вторым кварталом премия сократилась на 9%, тогда как за аналогичный период 2007 г. падение было на уровне 4%. В лидерах падения личное страхование - минус 53%, в то время как в аналогичный период прошлого года наблюдалось всего лишь 20% -ное падение. Эксперты видят причину в сокращении предприятиями социальных расходов /25. - с.6/.

(Источник: ФССН)

По видам страхования структура рынка выглядела в рассматриваемый период таким образом: 39,2% совокупной премии пришлось на ОМС, 34.7% - на страхование имущества, 12,1% - на страхование жизни. Таким образом, "жизнь" и "нежизнь" составили в портфелях страховщиков соответственно 2 и 98%.

Глава ФССН Илья Ломакин - Румянцев отметил, что мировой финансовый кризис начал сказываться на отечественном страховом рынке начиная с третьего квартала текущего года. Служба страхнадзора зафиксировала в этот период падение сборов премий на 9%, в то время как за аналогичный период 2007 г. это падение (обычное для III квартала из-за массовых отпусков) составило лишь 5% /26. - с.6/.

Личное страхование в III квартале сократилось на 53%, при том, что в прошлом году за тот же период падение составляло 20%. Затормозился прирост премий по страхованию имущества: в III квартале он составил всего 2%. В то же время на 8% по сравнению со II кварталом выросли сборы по страхованию жизни.

Тем не менее в целом за первые три квартала сборы по страхованию жизни сократились на 21,3%. В абсолютном выражении собранные по страхованию жизни премии составили в III квартале текущего года 13,9 млрд. руб. Премия по личному страхованию составила 85 млрд. руб. (на 17,3% бошльше, чем в аналогичный период прошлого года), по ОСАГО - 58,9 млрд. руб. (прирост составил 11.5%), по страхованию ответственности - 17,4 млрд. руб. (прирост - 12.6%) /26. - с.6/. В рассматриваемый период ФССН отозвала 49 страховых лицензий, приостановила действие еще 52 и ограничила действие 2 лицензий.

Пока в Росстрахнадзоре считают, что в целом ситуация благополучная. Собрав и проанализировав в октябре состояние активов 16 крупнейших страховых компаний, общая доля в сборах и обязательствах которых на страховом рынке составляет порядка 50%, ФССН пришла к выводу, что структура активов не вызывает опасений. Компании резко сократили вложения в акции и небанковские векселя, увеличив долю денежных средств до 49 млрд. руб. (на 112%), что в сложившейся ситуации вполне оправдано.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13