По мнению ряда экспертов, основной причиной снижения темпов роста экспорта в 2006 году можно назвать колебания курса национальной валюты и общемировой экономический спад. Исходя из национальной принадлежности поставщиков, основными источниками импорта являются Россия (20,2% общего объема импорта), Германия (19%), Польша (6,4%), Дания (4%) и Италия (3,8%).
Доля СНГ в географической структуре импорта в 2006 году составила 25,3% (по сравнению с 2005 годом, имело место сокращение показателя на 0,7%). Предметная структура импорта представлена минералами, машинами и оборудованием, электрооборудованием, транспортными средствами и оборудованием, химическими веществами и иной продукцией химической промышленности, текстилем. По сравнению с 2005 годом, увеличились объемы импорта практически всех товарных групп, за исключением минералов (-6,9%) и продуктов животного происхождения (-23,2%).
Исходя из анализа индекса стоимости единицы импортированной продукции, можно сделать вывод, что стоимость единицы импортированной продукции снизилась на 5,5% за первый-третий кварталы 2006 года (относительно данных за аналогичный период 2005 года). В 2006 году имел место дефицит внешнеторгового баланса Литвы. Дефицит увеличился на 12,1%.
Наибольший дефицит наблюдается в балансах внешней торговли с Германией (41,2% консолидированного дефицита). По сравнению с 2005 годом, значение увеличилось на 26,4% вследствие сокращения экспорта и увеличения импорта (прежде всего, транспортных средств). Дефицит баланса внешней торговли с Россией расширился в 2006 году на 23% (до 3229,1 млн. лит); дефицит внешней торговли с Польшей - на 230% (до 1074,3 млн. лит), с Финляндией - на 140% (до 801,9 млн. лит), с Италией - на 120% (до 511,7 млн. лит). Дефицит баланса внешней торговли со странами СНГ сократился на 9,2% (до 3245,6 млн. лит).
7. Макроэкономика
Банковская деятельность регламентируется: законом «О Банке Литвы» (в редакции от 13 марта 2000г. №IX-205), законом «О коммерческих банках» (от 21 дек. 1994г. №1-720) и законом «О превенции отмывания денег» (в редакции от 28 марта 2006г. №IX-821). В 1990г. Сеймом была принята и ратифицирована Конвенция Совета Европы по предотвращению отмывания средств, поиску и конфискации средств, полученных от незаконной деятельности.[13, с. 51]
На конец 2006г. да в Литве действовало 10 коммерческих банков, 3 отделения и 3 представительства иностранных банков. Центральная кредитная уния Литвы и 58 кредитных уний. В конце 2006г. три крупнейших банка Литвы («Ханзабанкас», «Вильняус банкас», Nord LB Lietuva) по количеству предоставленных финансовых услуг занимали 81% рынка, а их имущество составляло 71% всего имущества банковского сектора.
Общие показатели деятельности банков Литвы, на последний день года, в млн. долл.
1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
Активы 3273,8 3837,7 4692,4 6475,8
Вклады и аккредитивы 2149,0 2603 3181, 6 4207,2
Частных предприятий 617,6 769,5 1022,9 1347,7
Физических лиц 1260,8 1589,3 1874,0 2384,0
Ссуды 1379,8 1625,7 2161,6 3333,7
Собств. акционеров 327,2 360,3 471,5 631,0
Прибыль 13,2 -5,6 40,1 76,14
В 2006г. общая прибыль банков Литвы составила 76,14 млн. долл. Практически все банки получили прибыль.
Крупнейшие банки Литвы в 2006г., в млн. долл.
Название банка Активы Вклады Выд. кредиты Прибыль
«Вильняус банкас» 2615,3 1572,9 1517,7 43,2
«Ханзабанкас» 1672,6 1404,2 804,2 19,9
Nord LB Lietuva 830,5 494,6 524,3 5,3
Snoras 437,3 241,6 150,5 2,7
«Уке банкас» 312,1 170,8 57,2 1,6
В 1995г. доля иностранного капитала в банковском секторе Литвы составляла 13%, а в 2006г. она выросла до 88%. В банковском секторе преобладает скандинавский капитал (шведские SEB контролирует «Вильняус банкас», а «Сведбанк» - «Ханзабанкас»). Немецкий капитал приобрел третий по величине с/х банк, который стал называться Nord LB Lietuva. В Литве также действуют финские банки «Сампо» и «Нордеа». Все активнее в Литве действует латвийский «Парэкс банк».
Доминирование иностранного капитала в банковском секторе страны имеет как позитивные, так и негативные аспекты. Принадлежность к крупным иностранным финансовым структурам позволяет банкам Литвы иметь доступ к их финансовым ресурсам, что обеспечивает большую ликвидность и большие возможности по финансированию различных проектов. Использование стандартизированного иностранного опыта позволяет улучшить работу, уменьшить расходы на разработку собственных финансовых программ. Зависимость от иностранных инвесторов ограничивает самостоятельность литовских подразделений. Это мешает открывать свои подразделения за рубежом, так как обычно материнская структура ведет экспансию через свое центральное подразделение. Активную работу за рубежом ведут только «Снорас» и «Уке банкас». Группы SEB планирует открыть представительство на Украине через свое литовское подразделение - «Вильняус банка». Кроме «Снораса» за рубежом активно действует «Уке банкас», контролируемый литовским капиталом, этот банк активно работает и в России. Банк занимается инвестиционными проектами на Балканах, где им приобретен Борасский глиноземный комбинат (Босния).
Финансовые услуги. В Литве отмечается быстрый и качественный рост рынка финансовых услуг. Меняется психология физических лиц - потребителей кредитных средств, которые намного охотнее начинают пользоваться услугами кредитования. Быстрый рост практически всех секторов экономики стимулирует использование большого количества кредитных средств. Литовские компании активно готовятся к вступлению ЕС, с его высокими требованиями, для которых нужны дополнительные инвестиции.
Вступление Литвы в ЕС открывает дополнительные возможности для банковского сектора страны. Для финансирования проектов, использующих структурные и другие фонды ЕС, потребуются большие заемные средства. При этом доля национального участника проекта, в котором используются средства ЕС, составляет от 20 до 75% всей стоимости проекта. После вступления в ЕС, конкуренция на финансовом рынке страны значительно ужесточится, так банки стран ЕС смогут напрямую участвовать в освоении финансового рынка Литвы. Это актуально для крупных финансовых проектов, где местным банкам будет сложно конкурировать с Европейскими структурами. Для физлиц - потребителей банковских услуг, вступление в ЕС позволит уменьшить расходы на международные переводы, так как стоимость переводов внутри страны и внутри ЕС станут равны.[20, с. 52]
Крупный передел банковскому сектору Литвы не грозит, так как на этот рынок уже пришли крупные иностранные игроки и не осталось государственных банков для приватизации.
Достаточно активно в 2006г. развивался сектор ипотечного кредитования. Этому способствует рост благосостояния населения и сравнительная дешевизна кредитных средств. Процентные ставки, применяемые литовскими банками, достаточно умеренны. Можно получить кредит на жилье на 25-40 лет с 3,5-4,5% годовых. Эта кредитная ставка не является постоянной и меняется в зависимости от состояния дел на межбанковских рынках. Кредитная ставка состоит из двух частей: постоянной составляющей банка в 1,5-2,5% и изменяющейся части (в литах индекс Vilibor, в евро Libor). Потребительские кредиты выдаются под 7-11% годовых.
Так как национальная валюта страны привязана к евро, разница в процентных ставках между кредитами в литах и иностранной валюте незначительна. Относительная «дешевизна» кредитов связана, как с высокой конкуренцией на банковском рынке, так и относительной «дешевизной» заемных средств на международных рынках.
Ипотека, лизинг
Активизацию ипотечного кредитования стимулирует и правительство. Для определенных категорий населения частично компенсируются банковские ставки по ипотечному кредитованию. Госкомпания «Бусто пасколу драудимас» всем желающим (и имеющим достаточные доходы для получения ипотечного кредитования) страхует ипотечные кредиты. Это позволяет получателю ипотечного кредита в коммерческом банке уменьшить начальный взнос (рассчитываемый от стоимости покупаемого жилья) с требуемых банками 15-35% до 5%.[20, с. 60]
Активный рост ипотечного рынка помимо других объективных причин стал предпосылкой для активного роста цен на недвижимость (стоимость жилья за год в Вильнюсе выросла на 30-50%, в Каунасе на 30-40%). Все чаше недвижимость покупается населением для инвестиционных целей (перепродажи, аренды).
Объем выданных кредитов по секторам экономики, в млн. литов
Сектор экономики 2005г. 2006г.
Всего 26449,8 35669,8
Обрабатывающая промышленность 6773,1 9522,4
Торговля 6217,2 8223,8
Финансовое посредничество 3046,6 5006,8
Недвижимость 1920,4 3195
Поставки электроэнергии, газа, водоснабжение 2079,3 2718,2
Транспорт и связь 1620,1 1684,6
Строительство 1133,6 1574,1
Управление государством, оборона 1974,6 1179,6
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота 491,7 791,9
Прочие 1193,2 1773,4
В 2006г. банки Литвы столкнулись с ситуацией, когда на фоне быстрого роста реализуемых финансовых услуг (потребительских, ипотечных кредитов) уменьшились темпы роста вкладов населения, несмотря на рост экономики и улучшение финансового положения граждан. Более активно используются лизинговые финансовые и услуги связанные с получением потребительских кредитов. Видимо, поэтому со II пол. 2006г. банки стали предлагать более высокие процентные ставки.
С начала 2004г. в Литве введена новая система нумерации банковских счетов Iban, а также новая система взаиморасчетов между банками Litas, которая позволяет выполнять переводы между банками страны в реальном времени. Активно росло количество пользователей систем интернет банкинга. Использование интернет банкинга в Литве
Тыс. литов
Операций Местные Международные
2004г. 600 3507406 16328973
2005г. 2475 9089465 29269191
200г. 5719 39483480 40236440
Банки предлагают допуслуги для юрлиц - интеграцию интернет банкинга с системами бухучета предприятий, системами логистики, складирования и т.д. Активная информатизация является средством уменьшения операционных расходов. В банке Nord LB открыто первое полностью автоматизированное отделение, в котором клиенты могут вносить средства и выполнять различные банковские операции с использованием электронного оборудования. В 2006г. продолжалось активное внедрение платежных карточек, количество которых за год выросло на 47%.Платежные карточки, выданные литовскими банками
Международных
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
